Administrativos

Nessa quinta etapa dividimos em duas partes, sendo os Clientes e Fornecedores.

Clientes

Clientes são pessoas físicas ou jurídicas que adquirem seus produtos ou contratam seus serviços. Em alguns casos, também podem ser cadastrados como potenciais clientes, mesmo antes de efetivar uma compra.

A entidade Cliente se integra aos principais módulos do sistema Forza, como Vendas, Serviços, Financeiro e Ferramentas. Por isso, é essencial manter seus dados sempre atualizados e cadastrar todos os clientes e contatos relevantes para garantir a precisão das operações.

Novo cliente

Para criar um novo cliente, é necessário preencher apenas os campos obrigatórios: nome e número de celular. No campo Nome, utilize uma identificação clara e objetiva, facilitando futuras consultas e pesquisas.

Além disso, o cadastro oferece campos complementares — como descrição, representante, endereço, entre outros — que enriquecem as informações e dão suporte a diversas funcionalidades relacionadas ao cliente, como emissão de nota fiscal, envio de produtos e localização para prestação de serviços.

Importar clientes

Existem três formas de importar clientes: pelos contatos do smartphone Android via Google Contatos, pelos contatos do iOS através da conta iCloud, ou por meio de um arquivo.

Google Contatos: Acesse o Google Contatos com a conta desejada e clique na opção de exportar. Caso queira exportar apenas contatos específicos, selecione-os antes de realizar a exportação, conforme ilustrado na imagem abaixo:

iCloud Contatos: Acesse os contatos da sua conta iCloud e clique na opção Selecionar. Se desejar exportar todos os contatos, utilize a função Selecionar Todos. Caso precise apenas de alguns contatos, faça a seleção manualmente. Em seguida, escolha a opção Exportar vCards, conforme ilustrado na imagem abaixo:

Ou, através de documentos. Também é possível importar clientes por meio de arquivos em formatos como CSV, JSON e outros, geralmente exportados de sistemas externos. Antes da importação, é essencial realizar o mapeamento dos campos, garantindo que todas as informações sejam registradas corretamente no Forza Sistemas.

Exportar clientes

A exportação de clientes permite gerar um arquivo com todos os registros cadastrados, facilitando integrações com outros sistemas, análises externas ou criação de backups estruturados. Esse recurso é útil especialmente em processos de migração, auditoria ou replicação de dados.

Para solicitar a exportação, entre em contato com o suporte do Forza Sistemas e peça a liberação do acesso ao processo. A autorização pode levar de um a dois dias úteis para ser concluída.

Fornecedores

Fornecedores são pessoas físicas ou jurídicas que fornecem materiais, ferramentas, produtos ou prestam serviços essenciais para a operação da sua empresa. No sistema Forza, o cadastro de fornecedores é utilizado para organizar essas informações e integrá-las a processos internos, como compras, estoque, financeiro e prestação de serviços.

Ao registrar um fornecedor no Forza, você centraliza dados como contatos, endereços, condições de pagamento e histórico de transações. Isso facilita a emissão de pedidos, o controle de contas a pagar, o acompanhamento de entregas e a rastreabilidade das operações. Quanto mais completo o cadastro, mais eficiente será o fluxo de trabalho entre os módulos do sistema.

Novo fornecedor

Para registrar um fornecedor no sistema Forza, é obrigatório preencher apenas o nome e o número de celular. No entanto, recomenda-se fortemente incluir também os dados do representante — como nome, telefone e e-mail — para facilitar a comunicação, agilizar processos de compra e garantir um relacionamento mais eficiente com o fornecedor.

Importar fornecedores

O sistema também permite importar fornecedores da mesma forma que os clientes, seja através de contatos do celular em formato vCard ou por meio de arquivos nos formatos suportados.

Exportar fornecedores

A exportação de fornecedores permite gerar um arquivo com todos os registros cadastrados, facilitando integrações com outros sistemas, análises externas ou criação de backups estruturados. Esse recurso é útil especialmente em processos de migração, auditoria ou replicação de dados.

Para solicitar a exportação, entre em contato com o suporte do Forza Sistemas e peça a liberação do acesso ao processo. A autorização pode levar de um a dois dias úteis para ser concluída.